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新能车蜗牛背着那重重的壳呀,一步一步 [复制链接]

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新能源车板块大幅反弹

据Wind数据,今日(9月30日)汇添富独家定制的中证新能源汽车产业指数(.SCI)高开后快速上扬,全天维持高位,最终收涨4.67%。

消息速递

国家能源局近日印发的《新型储能项目管理规范(暂行)》(简称《管理规范》)明确,电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务,研究并定期公布新型储能发展规模、建设布局、调度运行等情况,引导新型储能项目科学合理投资和建设。

资料来源:新华网

等我爬上它就成熟了

今日已是我们连续三天陪伴新能源,与上周持续陪伴的消费类似,我们也是觉得新能源板块调整到了一个比较难受的位置,所以希望能通过我们分享的行业信息,为大家增添一些信心。其实这也跟长跑类似,在途中我们总会遇到一些“累点”,即刻停下,自是舒服,但可能因此失去后续的比赛状态,如果能咬牙撑过去,后面便能轻松许多。我们对新能源板块的震荡一向是不悲观的,对于长期向好的优质资产,回调反而能为我们提供更舒适的加仓点位。关键在于,我们选择的赛道是否具有长期成长性,是否值得我们跑下去?新能源作为未来能源结构的转型方向,在这个大变革的时代,各国都会争抢话语权和技术领先性,新能源所蕴含的新技术也给予了我国工业弯道超车的机会。目前来看我国龙头企业核心工艺沉淀以及扩产规模化的能力仍在放大他们的护城河,技术迭代没有停止,未来发展依旧可期。以光伏产业为例,在全球光伏产业链中,中国占据了8成以上份额(资料来源:麦肯锡,国家能源局)

投资,其实投的是资产未来的成长性,因此在产业发展的早期介入,并持续陪伴产业发展,可能更为有利。新能源作为一个仍在成长早期的新兴赛道,在技术上仍有许多突破的可能性,就像光伏,在过去十年不断实现技术迭代,-年全球太阳能容量发电成本下降85%,从以前的“赔本赚吆喝”,到近乎实现“平价上网”,由此也带来了需求的快速增长:年全国有19省超过33GW光伏发电量纳入平价项目,是年的2.23倍。(资料来源:《光伏:未来需求十年十倍大赛道!》,浙商证券,.9.5)新能源车也逐步摆脱了对补贴的依赖,“退补”之后,自身造血能力仍然强劲,年8月新能源汽车产销量分别为30.9万辆和32.1万辆,同比均增长1.8倍,继续刷新新能源汽车产销记录。渗透率方面,8月新能源汽车渗透率已提升至17.8%,新能源乘用车渗透率更是接近20%。年1-8月累计新能源汽车产销量分别为.3万辆和.9万辆,同比均增长1.9倍,累计销量的渗透率11%左右。按照目前的增长速度来看,预计未来有望提前实现年新能源汽车20%市场份额的中长期规划目标,中国新能源汽车市场潜力巨大。(资料来源:《布局新能源车产业链,拥抱广阔时代蓝海》,国金证券,.9.27)

与此同时,新能源领域有些赛道尚不成熟,也具备着更大的需求增长可能,比如储能,简单来说,就是针对光伏、风电发电量不稳定的特性,将电先行储存,在发电量不足时供电网调峰使用。目前储能面临类似之前光伏、新能车的阶段困境,成本较高,市场较小,但在未来随着技术的发展以及政策的推动,储能的单价也具有下降的可能,存在较大的成长空间,我们预计,在-年左右,储能有望迎来经济性的拐点。根据发改委与能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》至年,我国新型储能装机规模达万千瓦以上,较年规模有约10倍的提升空间。国盛证券认为,年下半年以来,在能源结构转型加速的大背景下,国内储能政策逐步落地,十四五期间,我国储能产业将开启快速增长,到年新型储能装机规模将从年底的约3GW提升至30GW,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。储能是平抑新能源出力波动对电网冲击的重要手段,同时也是电动化转型过程中,应对电网局部负荷提升的重要支撑,在保障安全性与经济性后,装机需求有望实现大规模地快速提升,助力能源转型进程。(资料来源:《新型储能管理规范正式发布,储能有望迎来加速》,国盛证券,.9.29)

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